为了救出被囚禁的阿尔玛尼假面，水手美人鱼前往妖魔格雷姆扎特的据点。格雷姆扎特以人质作为盾牌攻击水手美人鱼，但水手美人鱼运用美人鱼幻影，成功救出了阿尔玛尼假面。然而，阿尔玛尼假面却突然袭向水手美人鱼。「阿尔…玛尼…假面…大人…为…什么…」在水手美人鱼逐渐模糊的视野中，阿尔玛尼假面的身影竟变成了拟态怪人梅达摩斯。格雷姆扎特就在真正的阿尔玛尼假面面前，玩弄被捕获的水手美人鱼身体。在格雷姆扎特淫邪技巧的刺激下，水手美人鱼的体液大量溅出…究竟水手美人鱼命运会如何…？！